В самом сердце густого лесного массива находится старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфийским народом. Однако, со временем, эльфы были вынуждены покинуть его, уступив место людям. Теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях, постоянно увеличивая налоги и обрекая жителей на бедность и голод. Он лишает людей крова и средств к существованию, а тех, кто осмеливается протестовать, отправляет в изгнание и подвергает пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в изоляции, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, в свою очередь, испытывают недоверие к людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
