Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он сразу же принимается за реорганизацию учебного заведения, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. В это время в стране происходят перемены: эпоха перестройки требует переосмысления культурной идентичности народа саха. Взаимодействие двух культурных миров становится основой для мистического союза между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между сохранением традиций прошлого и новой любовью, символизирующей надежду на светлое будущее.