Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу устранить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы арсеналов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В взводе служит сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы добыть сведения о заводе, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит и опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводят испытания смертоносных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённое противостояние, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
