В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важного коммерческого события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее убийство богатого предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. Алексей Лыков, талантливый детектив местного сыскного отдела, принимается за расследование этого непростого дела. Продвигаясь в своем расследовании, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его восприятию мира. В борьбе с этим злом Лыков рискует всем, что ему дорого: своими чувствами, достоинством и даже собственной жизнью.