В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и подумать не могла, что вскоре будет работать на КГБ. Удивительно, но Юля очень напоминает по внешности покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного научного института. В это время команда контрразведки под руководством Волохова разрабатывает изощрённый план шпионской операции, цель которого — выявить «крота» в сфере оборонных разработок. Для осуществления замысла они решают использовать Юлю, внедрив её в круг общения американца, рассчитывая, что он заинтересуется её сходством с его покойной женой.
